Los datos circulan entre ambas plataformas de forma estructurada y segura, de modo que cada factura puede trazarse desde su recepción hasta el pago. El resultado es un proceso de cuentas a pagar más ágil, fiable y controlado.
¿Por qué conectar Sage con Yooz?
En muchas organizaciones, las facturas todavía estan repartidas entre equipos, herramientas y validaciones manuales. Al conectar Sage con Yooz, el proceso se ordena y la información se intercambia automáticamente durante todo el ciclo de vida de la factura.
Esta integración permite:
Además de automatizar tareas, la integración permite saber en todo momento en qué estado se encuentra cada factura y qué compromisos financieros siguen pendientes.
¿Cómo funciona la integración?
1. Sincronización de datos
Según el entorno Sage utilizado, Yooz sincroniza automáticamente los datos necesarios para tratar las facturas, aplicar controles contables y preparar la información antes de enviarla al ERP.
Los datos sincronizados pueden incluir:
- Plan general contable
- Proveedores
- Ejes analíticos y dimensiones
- Métodos y perfiles fiscales
- Órdenes de compra
- Recepciones de mercancías
- Departamentos, proyectos o empleados
El nivel de sincronización depende del tipo de integración y de la arquitectura Sage desplegada.
2. Captura y tratamiento de facturas en Yooz
Las facturas pueden recibirse a través de múltiples canales: correo electrónico, escaneo, importación electrónica o flujos SFTP.
Una vez capturada la factura, Yooz:
- Extrae automáticamente los datos mediante tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático
- Propone imputaciones contables automáticas
- Activa flujos de validación inteligentes
- Gestiona discrepancias y excepciones
- Garantiza la trazabilidad y la auditoría completa de cada acción
El objetivo es reservar la intervención humana para las excepciones y las validaciones estratégicas, no para la introducción manual de datos.
3. Intercambio de datos con Sage
El modo de intercambio depende del entorno Sage utilizado.
Para Sage Intacct
En Sage Intacct, la integración se apoya en un conector API nativo que sincroniza los datos y transmite automáticamente las facturas aprobadas.
Yooz envía a Sage Intacct, entre otros elementos:
- Asientos contables
- Facturas aprobadas
- Órdenes de pago
- Información de tesorería
- La imagen en PDF de la factura
Sage Intacct devuelve a Yooz el estado de la factura y la información del pago, lo que permite seguirla hasta su liquidación.
La integración también permite consultar directamente la imagen de la factura desde Sage Intacct, lo que agiliza las revisiones y los controles internos.
Además, las órdenes de compra generadas en Yooz pueden transferirse automáticamente a Sage Intacct, garantizando la continuidad entre compras y contabilidad.
Para Sage X3
La integración con Sage X3 utiliza conectores específicos basados en API SOAP para intercambiar información financiera y documentos entre ambos sistemas.
Con Sage X3, Yooz automatiza:
- La conciliación entre la factura y el pedido de compra
- La recuperación automática de pedidos y recepciones creados en Sage X3
- La exportación de registros contables y órdenes de pago
- Yooz recibe de Sage X3 la información del pago, incluido el método utilizado, para seguir la factura hasta el cierre del proceso.
Según la configuración del entorno, puede admitirse una conciliación a 2 o 3 vías: pedido, recepción y factura.
La integración mejora de forma notable el control y la precisión gracias al intercambio simultáneo de datos y de la imagen de la factura.
Para Sage 200
La integración con Sage 200 se apoya en un conector estructurado que automatiza el intercambio de información entre ambas plataformas.
Yooz permite:
- Automatizar el registro contable
- Gestionar circuitos inteligentes de validación de pagos
- Exportar información contable a Sage 200
- La integración ofrece una visibilidad continua del ciclo de vida de la factura y reduce de forma notable las tareas manuales de seguimiento y conciliación.
4. Seguimiento de pagos y trazabilidad
Cuando el pago queda registrado en Sage, Yooz recupera automáticamente la información asociada.
Esto permite:
- Conocer el estado exacto de cada factura
- Mantener la trazabilidad continua del proceso
- Obtener informes fiables y actualizados
- Facilitar auditorías y controles internos
- Mejorar el seguimiento de las facturas pendientes de pago
La información financiera permanece sincronizada entre ambos sistemas durante todo el ciclo de cuentas a pagar.
Principales diferencias entre los entornos Sage
| Entorno Sage | Tipo de integración | Capacidades de conciliación | Retorno de información de pago |
|---|---|---|---|
| Sage Intacct | API nativa | Conciliación 2 o 3 vías según configuración | Sí ✅ |
| Sage X3 | Conector API SOAP | Conciliación 2 o 3 vías según configuración | Sí ✅ |
| Sage 200 | Conector estructurado | Conciliación pedido-factura | No ❌ |
Cada integración responde a la arquitectura técnica y funcional de cada entorno Sage, lo que facilita una implantación ajustada a las necesidades reales de la empresa.
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FAQ Sage y Yooz
¿La integración entre Yooz y Sage es nativa?
Sí. Yooz cuenta con integraciones específicas para Sage Intacct, Sage X3 y Sage 200, diseñadas para adaptarse a las particularidades técnicas de cada entorno.
¿Qué versiones de Sage son compatibles?
Yooz se integra con los siguientes entornos de Sage:
- Sage Intacct
- Sage X3
- Sage 200
La compatibilidad exacta depende de la configuración de cada entorno Sage y del conector implantado.
¿Cómo se gestionan las facturas con pedido de compra?
Yooz concilia automáticamente la factura con el pedido de compra para reforzar el control antes de la contabilización.
En entornos como Sage X3, donde también se sincronizan las recepciones de mercancías, puede admitirse una conciliación a 3 vías, según la configuración disponible.
¿Es posible seguir el ciclo de vida de una factura?
Sí. Yooz permite seguir cada factura a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la recepción hasta el pago.
Recibida → En validación → Aprobada → Contabilizada → Pagada
¿Los asientos contables se transfieren automáticamente a Sage?
Sí. Una vez aprobadas, las facturas generan asientos contables que se exportan automáticamente a Sage según las reglas definidas por la empresa.
¿Yooz permite gestionar flujos de validación antes de exportar las facturas?
Sí. Yooz incluye flujos de validación configurables que permiten validar las facturas antes de su contabilización y envío a Sage.
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