Yooz intervient sur les étapes amont du traitement des factures – enregistrement comptable automatisé, circuits de validation – tandis que Microsoft Dynamics structure le traitement comptable et assure le suivi jusqu’au paiement, avec retour des informations vers Yooz.
L’ensemble permet d’organiser un processus continu, depuis la réception de la facture jusqu’à son règlement effectif, sans rupture ni ressaisie.
Pourquoi connecter Microsoft Dynamics à Yooz ?
Sans intégration, le traitement des factures fournisseurs reste fragmenté : multiplication des saisies, manque de cohérence entre les systèmes, visibilité limitée sur les statuts et les validations.
L’intégration entre Yooz et Microsoft Dynamics permet de structurer un flux unifié, en s’appuyant sur les référentiels de l’ERP et sur l’automatisation du traitement des factures.
L’alliance stratégique entre Yooz et Microsoft
Comment fonctionne l’intégration ?
L’intégration repose sur une articulation claire entre Yooz et Microsoft Dynamics 365, matérialisée par un connecteur permettant l’échange automatisé de données comptables et de statuts de factures.
Le processus s’organise autour de trois blocs fonctionnels :
- enregistrement comptable automatisé
- circuits de validation
- gestion des données de paiement et retour paiement
1. Synchronisation des référentiels
Microsoft Dynamics transmet à Yooz les données nécessaires au traitement des factures : plan comptable général, axes analytiques, fournisseurs, articles, immobilisations, bons de commande, profils de taxe, les retours de paiements ou encore modes de paiement.
Cette synchronisation permet à Yooz de s’appuyer directement sur les référentiels de l’ERP pour automatiser le traitement.
2. Capture et traitement des factures
Les factures sont intégrées dans Yooz via différents canaux (scan, email, SFTP, import). Elles font ensuite l’objet d’un traitement automatisé, grâce aux technologies d’IA (Smart Data Extraction, Machine Learning, Deep Learning), permettant :
- l’extraction des données
- la reconnaissance des lignes de facture
- la préparation de l’enregistrement comptable
- le rapprochement avec les bons de commande synchronisés depuis Microsoft Dynamics, lorsque ce processus est mis en œuvre.
L’ensemble est réalisé sans ressaisie, avec un niveau de détail adapté aux exigences comptables.
3. Contrôles et circuits de validation
Les factures sont soumises à des contrôles automatisés, incluant notamment le rapprochement avec les bons de commande lorsque celui-ci est applicable.
Des circuits de validation personnalisables permettent d’obtenir une facture validée (« bon à payer »), conformément aux règles de l’entreprise.
4. Transmission à Microsoft Dynamics
Une fois validées, les factures sont transmises automatiquement à Microsoft Dynamics via le connecteur Yooz, avec :
- les écritures comptables
- les lignes de détail
- le statut « bon à payer »
- les données liées à la gestion commerciale et aux demandes d’achat
- les écritures de trésorerie (dans le cas de Microsoft Dynamics 365 Business Central)
L’ERP prend alors le relais pour le traitement comptable et financier.
5. Retour des informations de paiement
Une fois la facture réglée dans Microsoft Dynamics, l’information de paiement est renvoyée vers Yooz. Ce retour permet de suivre l’ensemble du cycle de vie de la facture, jusqu’à son paiement effectif.
Connectivité et spécificités selon les environnements Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics 365 Business Central
L’intégration repose sur le connecteur Yooz permettant :
- la transmission des écritures comptables et des lignes de détail
- la gestion du statut « bon à payer »
- les échanges liés à la gestion commerciale et aux demandes d’achat
- le retour des informations de paiement
Elle permet de structurer le cycle de traitement des factures autour des statuts : facture bloquée, validée, puis payée, en lien avec les données de trésorerie.
Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management
L’intégration s’appuie sur des flux automatisés permettant :
- l’enregistrement comptable
- les circuits de validation
- le rapprochement facture / commande
- l’intégration avec la gestion commerciale
Elle permet d’inscrire le traitement des factures dans un processus plus large, en lien avec les achats et les opérations supply chain, tout en assurant la gestion des statuts de facture jusqu’au paiement.
Infographies Microsoft Dynamics et Yooz
En savoir plus sur l’expérience Yooz + Microsoft Dynamics
FAQ Microsoft Dynamics
L’intégration entre Yooz et Microsoft Dynamics est-elle native ?
Oui. Yooz propose des connecteurs dédiés avec Microsoft Dynamics 365 Business Central et Finance & Supply Chain Management, permettant des échanges automatisés de données entre les deux systèmes.
Quelles versions de Microsoft Dynamics sont supportées ?
Microsoft Dynamics 365 Business Central et Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management.
Quelles données sont synchronisées ?
Les données de référence (plan comptable, axes analytiques, fournisseurs, bons de commande, etc.) ainsi que les données de factures (écritures, lignes de détail, statuts de validation et de paiement).
Comment sont gérées les factures avec bon de commande ?
Yooz permet le rapprochement facture/commande, applique les contrôles nécessaires et intègre les factures validées dans Microsoft Dynamics.
Peut-on suivre le statut des factures ?
Oui. Les statuts – facture bloquée, validée (« bon à payer »), puis payée – sont suivis tout au long du processus.
Comment sont gérés le bon à payer et le paiement ?
Le statut « bon à payer » est transmis à Microsoft Dynamics, qui gère le paiement et renvoie l’information vers Yooz.
Les écritures comptables sont-elles transférées ?
Oui. Les écritures comptables sont générées et transmises automatiquement à Microsoft Dynamics après validation.
Les circuits de validation sont-ils configurables ?
Oui. Ils permettent d’adapter le processus de validation aux règles internes de l’entreprise avant toute intégration dans l’ERP.
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